Неподготовленные шутки и спонтанность растерянного Бродяги вызывает настоящий восторг у заскучавшей публики. После случайного выступления Бродяга начинает гастролировать с цирком. Он влюбляется в очаровательную дочь хозяина цирка, но увы, его ждет разочарование. Путешествуя с цирком Бродяга переживает как веселые, так и грустные моменты своей жизни, но никогда не опускает руки и продолжает следовать на встречу новым приключениям.