Правда, живший в китайском квартале продавец Гизма, с неохотой отдавая могвая, предупредил Ренделла, что за этим зверьком нужен особый уход. Во-первых, в присутствии могвая нельзя включать яркий свет. Во-вторых, нельзя допустить, чтобы на Гизмо попала вода. В-третьих, и это самое главное, могвая нельзя кормить после полуночи. Правила странные, но кажутся вполне простыми, однако Билли нарушает: однажды на Гизмо случайно попадает вода. Последствия этого проступка окажутся гораздо более глобальными, чем можно было себе представить.