Их суть сводится к тому, чтобы традиционные японские институты, способ управления государством, а также стратегия и тактика ведения войны были заменены на западные. Главный герой фильма, Нэйтан Олгрэн, входивший в армию северян в ходе американской Гражданской войны, получает предложение отправиться в Японию. Предполагается, что он будет обучать солдат японской императорской армии тому, что сам знает о методах боя и ведения войны. Император читал воспоминания Олгрэна о военных действиях, поэтому настаивает на его участии в этом деле. Олгрэн принимает приглашение и отправляется в Японию, но он найдет там нечто большее, чем просто работу.